Виджет Приход и расход

Виджет показывает три числа за период — Приход, Расход и Остаток. Категория «Приход и расход».

С одним полем виджет делит суммы по знаку: приход — сумма положительных значений, расход — сумма отрицательных. Остаток равен их разности. С двумя полями приход и расход считаются каждый по своему полю.

Когда использовать

• Быстрый итог движения денег за период.
• «Сколько пришло, сколько ушло, что осталось» по транзакциям.

Настройка

1. Добавьте виджет в режиме редактирования дашборда → шестерёнка («Настроить»).
2. Вкладка «Данные»:
   • Датасет.
   • Слот «Приход» и слот «Расход» — каждый по своему полю или формуле. Если выбрано одно поле со знаком, разделение на приход и расход выполняется автоматически через агрегаты «Только поступления» и «Только списания».
3. Вкладка «Вид»:
   • Заголовок.
4. Вкладка «Фильтры»:
   • Период (включён по умолчанию, если у датасета есть поле даты).
   • Дополнительные условия по полям.

Оба слота задаются конструктором или формулой. Подробнее: формулы в виджетах.

Числа печатаются по своему полю: деньги — с валютой, обычные числа — числом. У формулы формат берётся из настройки результата.

Пример

• Цель: увидеть движение денег за месяц.
• Настройки: датасет «Транзакции», денежное поле «Сумма» со знаком (доходы +, расходы −), период «Этот месяц».
• Что получится: три числа — Приход, Расход и Остаток за месяц.

Частые ошибки

• Расходы записаны положительными числами. Тогда они не отделятся от прихода — все суммы попадут в Приход. Храните расходы со знаком минус, либо выберите для расхода отдельное поле.
• Остаток не сходится. Проверьте, что в поле действительно один знак на каждый тип операции и выбран правильный датасет.

Что дальше

• Виджет Waterfall — разложить итог по статьям
• Drill-down — посмотреть строки за расчётом
• Формулы в виджетах
• Каталог виджетов